崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排



任職資格

1、專科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程

4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能

5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力

6、保險(xiǎn)行業(yè)優(yōu)先

TBR是專注于股票市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貿(mào)易融資市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、上市公司定向增發(fā)市場(chǎng)、私募基金等資深的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。以股東慶華能源集團(tuán)（注冊(cè)資金：人民幣肆拾叁億元）、圣百雅（注冊(cè)資金：人民幣壹億元）的雄厚實(shí)力為依托，以價(jià)值拾億元的進(jìn)口珈田鎢金實(shí)物為擔(dān)保，憑借卓越的投資技巧和風(fēng)控能力、秉承資金安全大于一切的理念，在各投資市場(chǎng)上為客戶提供財(cái)富增值服務(wù)，并積極開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，致力于打造行業(yè)最具價(jià)值的資本服務(wù)平臺(tái)。