職位描述：
1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職要求:
1、專科以上學歷，財務、金融或經濟專業(yè)，有AFP、CFP等金融相關證書優(yōu)先；
2、多年（3年以上）銷售經驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士配置資產的能力，銀行私行工作經驗優(yōu)先；
3、誠信合規(guī)，認同公司文化。

合星財富管理有限公司（以下簡稱“合星財富”）成立于2013年，注冊資本2億元人民幣，總部位于中國金融中心上海,是一家具備雄厚實力的綜合性財富管理機構。自成立以來，合星財富作為中國財富管理行業(yè)發(fā)展的見證者和開拓者，專注于持續(xù)為中高凈值客戶甄選和配置固定收益、股權投資、資本市場和保險保障類產品；對超高凈值客戶，公司還將為其進行全球化資產配置。
公司在全國布局的分支機構已達到70多家，累計資產配置規(guī)模突破150億。一直以來，公司秉承“銳意進取，矢志創(chuàng)新，追求卓越，止于至善”四項宗旨，因經營有“道”、風控有“道”，贏得客戶諸多好評，此外有合作機構將公司譽為財富管理行業(yè)的“黑馬”。 展望未來，合星財富也將不負眾望，堅守客戶需求為核心價值，用心提供多元化產品，為客戶量身定制資產配置服務，以實際行動回饋客戶，打造中國版“瑞銀”。
2017年8月，國資平臺中冶城投正式入股合星財富，實現(xiàn)產融結合、國企混改，合星財富與國企平臺互惠共贏，打通彼此戰(zhàn)略渠道，引領創(chuàng)新發(fā)展新機遇。
公司宗旨：打造持續(xù)發(fā)展、不斷創(chuàng)新的組織文化，秉承商業(yè)化運作、社會化服務、科學化管理的經營方針，為建設中國特色社會主義現(xiàn)代化城市，為實現(xiàn)中華民族復興的偉大目標作出應有的貢獻。